Aktualności

31.10.2018

Legimi rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Legimi SA – pionier na polskim rynku e-książki działający w oparciu o model subskrypcyjny, chce pozyskać 2,4 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 30 października. Jednym z celów emisyjnych jest pozyskanie finansowania na przejecie wiodącej na rynku niemieckim aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium.

Od 30 października do 16 listopada 2018 r. Legimi SA oferuje roczne obligacje serii R, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5 % w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a obligacje są zabezpieczone. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy za pośrednictwem emitenta, który jest jednocześnie oferującym papiery. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst.

Legimi to pionier na polskim rynku e-książki. Spółka jako pierwsza w Polsce postanowiła stworzyć „Spotify dla e-książek”. Użytkownicy w zamian za opłatę abonamentową uzyskują dostęp do cyfrowej biblioteki Legimi. Czeka tam na nich szereg udogodnień m.in. dowolny wybór platformy i urządzenia do czytania, synchronizację ostatniej przeczytanej strony na wszystkich urządzeniach, a także możliwość przełączania pomiędzy e-książką a audiobookiem, z zachowaniem synchronizacji.

W 2015 r. Spółka wprowadziła unikatową ofertę e-czytnik za 1 zł dostępną w abonamencie na 24 miesiące, która skokowo zwiększyła przychody i liczbę klientów w Polsce. W kategorii beletrystyka Legimi może pochwalić się największą bazą tytułów na polskim rynku – 40 tys., w tym przeszło 25 tys. w dostępie abonamentowym. Firma obecna jest także w Niemczech, gdzie ma z kolei 130 tys. pozycji w abonamencie.

- Jednym z głównych atutów naszego biznesu jest rynek, na którym działamy. W opinii ekspertów polski rynek e-książki jest nadal we wczesnej fazie rozwoju. Stanowi on zaledwie kilka procent całego rynku książki w Polsce. Widzimy ogromny potencjał, gdyż na zachodzie wartości te osiągają 20-30 % Naszą naturalną grupą odbiorców są również biblioteki, które wykupują bazę kont dla swoich czytelników, a także korporacje oferujące swoim pracownikom abonament w czytelni Legimi, jako pozapłacowy benefit. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Jednym z kluczowych celów emisji obligacji serii R jest pozyskanie środków na sfinalizowanie przejęcia niemieckiego Readfy GmbH. Jest to właściciel wiodącej na rynku niemieckim aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium, która dysponuje umowami z ponad 300 wydawcami, oferując 180 tys. tytułów w modelu reklamowym.

- Na początku października podpisaliśmy umowę prowadzącą do przejęcia Readfy GmbH, pod warunkiem spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz strony sprzedającej do dnia 31 stycznia 2019 r. Dzięki tej transakcji uzyskamy dostęp do szerokiej bazy użytkowników Readfy - serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie. Połączenie oferty Readfy z Legimi pozwoli zwiększyć potencjał monetyzacji tej bazy, dzięki sprawdzonym na rynku polskim rozwiązaniom abonamentowym. – tłumaczy Andrzej Tabaka, dyrektor finansowy Legimi.

- Bazując na naszych doświadczeniach na rynku polskim zamierzamy zaproponować klientom Readfy flagową ofertę Legimi – „Czytnik za 1 EUR”. Efektem tego powinien być istotny wzrost liczby subskrybentów na rynku niemieckim. Z kolei od Readfy będziemy mogli się nauczyć, jak działa model freemium, który rozważamy wprowadzić na rynku polskim. W kolejnych latach przełoży się to na poszerzenie kręgu potencjalnych klientów i pozyskanie dodatkowego źródła przychodów z reklam. – dodaje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

Zapisy na obligacje prowadzi sama Spółka. Więcej informacji o emisji na stronie www.legimi.pl/obligacje oraz pod numerem telefonu +48 22 307 65 40 lub mailem ir@legimi.com.

Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze istniejących i przyszłych praw do wpływów z umów oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Pozyskane środki zostaną przeznaczone dodatkowo na wsparcie projektu "Play 360 stopni" oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego. 

Kontakt:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Legimi SA

więcej o Legimi SA

Trwa publiczna emisja obligacji Legimi

Legimi, wizjoner na polskim rynku e-książek, oferuje roczne obligacje serii W z oprocentowaniem na poziomie 8,5%. Zapisy można składać do 23 września włącznie. Spółka zamierza pozyskać 2,35 mln zł, które przeznaczy na rozwój i promocję Legimi 3.0 oraz refinansowanie zadłużenia. Dodatkowo Legimi nagrodzi inwestorów, w zamian za odpowiedni zapis na obligacje, darmowymi abonamentami oraz czytnikami e-booków.

więcej

Legimi optymalizuje zadłużenie i zapowiada kolejne emisji obligacji

Zarząd Legimi przyjął program emisji obligacji na lata 2019-2021. Zgodnie z nim spółka będzie konsekwentnie zmniejszać poziom zadłużenia obligacyjnego, a maksymalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji wyniesie nie więcej niż 9 mln zł. Dotychczas w 2019 r. Legimi przeprowadziło emisję akcji i obligacji o łącznej wartości blisko 5 mln zł, które poprawiły strukturę bilansową spółki. Pierwszą emisję w ramach uchwalonego programu spółka chce przeprowadzić jeszcze w III kwartale.

więcej

Legimi w I półroczu 2019 wypracowało przychody większe o 65% rdr.

Legimi w I półroczu 2019 r. odnotowało imponujące dynamiki. Przychody wzrosły rdr. o 65% do 7.616 tys. zł. Zysk operacyjny zwiększył się o 56% do 472 tys. zł. Kluczowe KPI spółki także istotnie się poprawiły. Liczba klientów wzrosła o 48% do 57.611, baza tytułów podwoiła się do 79.812 pozycji. Legimi patrzy z optymizmem w przyszłość. Motorem wzrostu w II półroczu ma być rozwój na rynku niemieckim oraz wprowadzenie Legimi 3.0.

więcej

Legimi pozyskuje 2,58 mln zł z publicznej oferty obligacji

Legimi, pierwsza firma w Polsce wykorzystująca model subskrypcyjny na rynku e-książki zakończyła publiczną ofertę obligacji. Spółka przydzieliła 2 582 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,582 mln zł, realizując w pełni główny cel emisyjny w postaci refinansowania zadłużenia spółki.

więcej

Legimi przekracza liczbę 60 tys. klientów.

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, właśnie przekroczył próg 40 tys. abonentów oraz 60 tys. klientów (abonenci, klienci korporacyjni, a także biblioteki publiczne). Odnotowując przy tym efektowne dynamiki. Liczba abonentów wzrosła rdr. o 52%, a klientów o 54%.

więcej

Legimi konwertuje pierwszych użytkowników Readfy na swoich klientów

Legimi, pierwsza firma w Polsce, która zaoferowała model subskrypcyjny w branży e-książek, ponad miesiąc temu przejęła niemiecką spółkę oferującą e-książki w modelu freemium – Readfy. Aktualnie Legimi prowadzi program pilotażowy dla użytkowników Readfy, mający na celu zachęcenie do usługi premium w postaci abonamentu w Legimi.de. Na ten moment polskiej spółce udało się skonwertować kilkaset użytkowników Readfy. Zintensyfikowane działania marketingowe nastąpią w przeciągu kilku tygodni, zaraz po uruchomieniu Legimi 3.0 w wersji niemieckiej.

więcej

Legimi 3.0, czyli Legimi w nowej odsłonie

Legimi SA, pionier na polskim rynku e-książek, uruchomiło rewolucyjną zmianę w postaci Legimi 3.0. Jest to zaprojektowana od zera platforma internetowa i aplikacja mobilna, w której w centrum zainteresowania jest użytkownik. Nowa odsłona Legimi ma podnieść poziom satysfakcji klienta, jego lojalność oraz poziom konwersji nowych użytkowników.

więcej

Trwa publiczna emisja obligacji Legimi

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, oferuje dwuletnie obligacje serii U z oprocentowaniem na poziomie 9,5%. Zapisy można składać do 9 lipca. Na dzień dzisiejszy spółka osiągnęła już próg emisyjny w postaci zapisów na poziomie 800 tys. zł. Legimi zamierza pozyskać 4 mln zł, które przeznaczy na rozwój i promocję Legimi 3.0 oraz refinansowanie zadłużenia.

więcej

Legimi planuje publiczne emisje obligacji

Zarząd Legimi podjął uchwały o emisji rocznych i dwuletnich obligacji o łącznej wartości do 6 mln zł. Oprocentowanie rocznych obligacji wyniesie 8,5%, a dwuletnich 9,5%. Obligacje z obu emisji będą zabezpieczone i zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej. Legimi to pionier polskiego rynku e-książki, lider rynku w modelu subskrypcyjnego dostępu do nieograniczonej liczby ebooków i audiobooków.

więcej

Legimi pozyskuje środki na przejęcie Readfy GmbH

Legimi, pierwsza firma w Polsce wykorzystująca model subskrypcyjny na rynku e-książki zakończyła publiczną ofertę akcji serii G. Spółka pozyskała 1,98 mln zł. Kwota w pełni wystarczy na realizację kluczowego celu emisyjnego – przejęcie niemieckiej spółki Readfy GmbH.

więcej

Legimi 2-krotnie zwiększa przychody w I kwartale i rozszerza ofertę

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, stawia na rozwój autorskiego rozwiązania synchrobooków. W ostatnich tygodniach biblioteka książek dostępnych w ramach rozwiązania umożliwiającego równoległe czytanie i słuchanie książki wzrosła o blisko 40 % Spółka finalizuje prace nad nową wersją platformy i aplikacji, a w I kwartale prawie 2-krotnie zwiększyła przychody.

więcej

Legimi przedłuża publiczną emisję akcji serii G do 13 maja

Legimi, pionier na polskim rynku e-książki, przedłuża zapisy na publiczną emisję akcji serii G do 13 maja. Do tej pory spółka pozyskała środki, które w pełni pozwolą na finalizację najważniejszego celu emisyjnego – przejęcia Readfy GmbH. Emisja akcji cieszy się dużym zainteresowaniem, które spółka chce w pełni wykorzystać. Dotychczas Legimi zebrało ponad 800 zgłoszeń.

więcej

Legimi chce pozyskać 4 mln zł na rozwój na rynku niemieckim

Legimi, pierwsza firma w Polsce wykorzystująca model subskrypcyjny na rynku e-książki i audiobooków, zamierza pozyskać do 4 mln zł w ramach publicznej emisji akcji. Głównym celem emisji jest rozwój działalności na rynku niemieckim, w tym finalizacja transakcji przejęcia spółki Readfy. Zapisy na akcje serii G ruszyły dzisiaj i potrwają do 12 kwietnia.

więcej

Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego – Legimi podsumowuje 2018 r. i przedstawia prognozy na 2019-2020

Legimi, technologiczna spółka oferująca e-książki i audiobooki w modelu abonamentowym, podsumowuje 2018 r. Według szacunków spółka zarobiła w minionym roku558 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 180 % względem 2017 r. Przychody okazały się lepsze rdr. o 57 % i wyniosły 11,13 mln zł. Zarząd Legimi zaktualizował również prognozę finansową na lata 2019-20, która zakłada osiągnięcie odpowiednio 16,9 mln zł i 25,45 mln zł przychodów w 2019 i 2020 r.

więcej

Legimi w całości uplasowało publiczną ofertę obligacji

Legimi, pierwsza firma w Polsce wykorzystująca model subskrypcyjny na rynku e-książki zakończyła z sukcesem publiczną ofertę obligacji serii R. Spółka przydzieliła 2 400 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,4 mln zł realizując w 100% założony cel.

więcej

Legimi przedłuża publiczną emisję obligacji do 26 listopada

Legimi, technologiczna spółka oferująca e-książki i audiobooki w modelu abonamentowym, przedłuża trwającą publiczną emisję obligacji do 26 listopada. Jednym z celów emisyjnych jest pozyskanie finansowania na przejecie wiodącej na rynku niemieckim aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium.

więcej