Aktualności

Ustalenie ceny maksymalnej dla jednej akcji na poziomie 35,50 zł oznacza, że wartość Oferty może wynieść 100,1 mln zł, co implikuje wycenę całej Spółki na poziomie 476,4 mln zł.

- Jesteśmy podekscytowani faktem, iż oferta BoomBit może okazać się największym IPO spółki growej w historii polskiego rynku kapitałowego. Chcemy kontynuować budowę wartości Grupy na warszawskiej giełdzie i liczymy, że Inwestorzy obdarzą nas zaufaniem. Rynek gier mobilnych to zdecydowanie najszybciej rosnący segment rynku gier, a my, jako globalny deweloper i wydawca, mamy wszelkie kompetencje, by skutecznie wykorzystać ten trend - mówi Hannibal Soares, Wiceprezes Zarządu BoomBit SA

W ramach IPO (Initial Public Offering – Oferta Publiczna) zaoferowanych zostanie nie więcej niż 2.820.000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na maksymalną zaoferowaną liczbę akcji składa się 1.300.000 akcji nowej emisji oraz 1.520.000 akcji sprzedawanych. Oferującym jest Vestor Dom Maklerski, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Trigon Dom Maklerski, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz DM BDM.

Poniżej przedstawiamy harmonogram Oferty BoomBit SA:

08.04.2019 - Publikacja prospektu

Do 08.04.2019 - Podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej 

09.04.2019 – 16.04.2019 - Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

09.04.2019 – 17.04.2019 - Okres budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

Do 17.04.2019 - Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych                         w poszczególnych transzach

18.04.2019 – 24.04.2019 - Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Do 26.04.2019 - Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych

BoomBit z sukcesem tworzy najwyższej jakości gry mobilne na platformy iOS oraz Android, a także na platformę Nintendo Switch. Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku, natomiast poszczególne zespoły są rozsiane po całym świecie, m.in. w Londynie, Las Vegas, czy Pekinie. Od 2010 rokuGrupa wydała ponad kilkaset gier, które zostały ściągnięte łącznie ponad 550 mln razy. Do najpopularniejszych tytułów należą Dancing Line, Build a Bridge!, Tanks A Lot!, Darts Club, Car Driving School Simulator oraz gry z serii Tiny Gladiators. Na sukces Grupy pracuje obecnie ponad 250 pracowników z całego świata.

- Z emisji nowych akcji chciemy pozyskać z rynku ok. 46 mln zł. Większość z zebranych środków przeznaczymy na tzw. User Acquisition, czyli pozyskiwanie użytkowników. W planach mamy także wydatki na prace rozwojowe nowych gier oraz narzędzi analitycznych - mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit SA

W ostatnich latach Spółka dynamicznie rosła, zwiększając swoje wyniki operacyjne oraz przychody. W 2017 rokuosiągnęła przychody na poziomie 20,5 mln zł oraz zysk netto w wys. 8,5 mln zł. Nieco wyższy poziom przychodów i niemal ten sam wynik netto Grupa zanotowała w I półroczu 2018 r. Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników zakłada skokowy wzrost wyników w kolejnych latach. Zgodnie z jego zapisami Grupa BoomBit ma osiągnąć 28 mln zł zysku netto w 2019 r., 43 mln zł w 2020 r. i 50 mln zł w 2021 r.